Заказать звонок Заказать презентацию Задать вопрос

Управление продажами и заказами клиентов

Процесс продажи можно описать последовательностью логически и хронологически  связаных между собой действий (активностей), образующих бизнес-транзакцию. Сценарий этих действий и формирует модель бизнес-процесса продажи.

Чтобы удовлетворить растущие требования к качеству, разнообразию и доступности продукции в условиях сокращения длительности производственного цикла, компаниям необходимо пересматривать свои бизнес-процессы, согласовывая их с потребностями клиентов. В результате формируются эффективные процессы, способствующие координации активностей по формированию спроса у клиентов, а также по его удовлетворению.

Система управления продажами в Clobbi.CRM предназначена для

— формирования цен на продукцию;

— формирования различных конфигураций продукта;

— регистрации заказов в системе;

— подтверждения наличия товара на складе;

— отслеживания состояния заказов;

— синхронизации исполнения заказа и платежей по нему.

 

 

Все заказы, размещенные клиентами, хранятся в реестре «Заказы сбыта». Информация о заказах клиентов представлена в табличной форме, каждому отдельному заказу соответствует одна строка в таблице реестра. Табличное представление позволяет быстро получить общее представление о сути заказа: его текущем статусе, информация о контрагенте, стомиости в денежном выражении.

Во вкладке «Строки» в табличной форме представлена подробная информация о номенклатуре товаров, относящихся к выбранному заказу. Помимо наименования товарной позиции в этой таблице приводится информация о плановой и фактической себестоимости заказа, состоянии заказа в производстве и прочие детальные характеристики, связанные с исполнением заказа.

screen_sales_orders

Важной функцией отдела продаж является регистрация заявок клиентов на приобретение той или иной продукции. Причем имеет смысл регистрировать не только согласованные заказы, но и все прочие запросы. Эта информация пригодится при анализе спроса.

Итак, если клиент рассматривает возможность покупки уже конкретной номенклатуры продукции необходимо занести эту информацию в специальный документ «Заказ сбыта». Это можно сделать, запустив функцию «Реестр документов» с рабочего стола сотрудника отдела продаж и выбрав соответствующий тип процесса «Заказ сбыта».

Документооборот

Документы состоят из заголовка и строк. При вводе заголовка обязательно нужно выбрать клиента (поле «Контрагент») и ответственного.

Электронный документ

В строках указывается подробная информация о заказываемых позициях – наименование, количество и дата, к которой необходимо изготовить позицию. Реквизит заказ заполняется в строках документа автоматически. Далее он используется по всей системе для отслеживания состояния заказа.

Оформление заказа сбыта

Далее заказ сбыта автоматически устанавливается на маршрут согласования. Менеджер отдела продаж двигает каждый заказ по стадиям бизнес-процесса, выполняя соответствующие согласования и проверки. Заявки, которые не удалось согласовать попадают на стадию «Отмена заказа» и далее в архив.

Электронное согласование документа

Согласованные заявки перемещаются на стадию «Исполнение». Важно учесть, что при передаче заказа сбыта на стадию «Исполнение», в заголовке документа должен быть заполнен номер договора и условия оплаты. Заказы с этой стадии могут передаваться в производство. Это действие выполняется автоматизировано сотрудником ПДО, так как производственные планы – это область ответственности не отдела продаж, а отдела планирования производства (роль ПДО). Итак, чтобы заказ сбыта был включен в план производства, — главный планировщик должен вызвать метод F2 «Пополнение MPS-плана по заявкам сбыта» в функции «План выпуска (MPS-план)», доступной на его рабочем столе.

План выпуска продукции

Для контроля состояния заказа в любой момент времени менеджер отдела продаж может зайти в функцию «План выпуска (MPS-план)», отобрать интересующие его позиции и увидеть прогресс выполнения по каждой из них.

План выпуска продукции

 

Смотрите видео:

PlayУправление заказами. Регистрация заказа

PlayУправление заказами. Согласование заказа

 

История активностей по заказу

Все действия, связанные с исполнением заказа, привязываются к конкретной стадии бизнес-процесса. Это позволяет впоследствии просмотреть историю активностей по выполнению заказа. Для этого нужно выбрать конкретный заказ в реестре заказов сбыта, нажать кнопку «Бизнес-процессы»  на панели инструментов, в открывшемся окне на вкладке «Движение» нажать кнопку «Журнал движения». На экране в табличной форме будут представлены все активности, зарегистрированные в системе, по исполнению даннного заказа, распределенные по стадиям бизнес-пройесса.

screen_order_activities_history

Управление счетами и оплатами

CLobbi.CRM позволяет компании заключить долгосрочный контракт с клиентом, отслеживать процесс продажи, начиная от запроса до исполнения и бесшовно интегрировать эти активности с финансовой отчетностью и контролем оплат (дебиторской задолженностью). Система позволяет управлять стоимостными и количественными договорами, договорами поставки, обрабатывать заявки на отгрузку, выставлять счета и обрабатывать платежи.

 

Рекомендуем ознакомиться с разделами по управлению продажами:

Оставьте свои контактные данные

Оставьте свои контактные данные и мы вышлем Вам подборку лучших материалов об инструментах управления компанией


Заказать обратный звонок
Заказать презентацию
Ваш запрос на обратный звонок отправлен! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Ваш вопрос отправлен! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
Спасибо за обращение! Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время, чтобы согласовать дату, время и формат презентации