Управление продажами и заказами клиентов
Процесс продажи можно описать последовательностью логически и хронологически связанных между собой действий (активностей), образующих бизнес-транзакцию. Сценарий этих действий и формирует модель бизнес-процесса продажи.
Чтобы удовлетворить растущие требования к качеству, разнообразию и доступности продукции в условиях сокращения длительности производственного цикла, компаниям необходимо пересматривать свои бизнес-процессы, согласовывая их с потребностями клиентов. В результате формируются эффективные процессы, способствующие координации активностей по формированию спроса у клиентов, а также по его удовлетворению.
Система управления заказами в Clobbi.CRM предназначена для:
— формирования цен на продукцию;
— формирования различных конфигураций продукта;
— регистрации заказов в системе;
— подтверждения наличия товара на складе;
— отслеживания состояния заказов;
— синхронизации исполнения заказа и платежей по нему.
Все заказы, размещенные клиентами, хранятся в реестре «Заказы сбыта». Информация о заказах клиентов представлена в табличной форме, каждому отдельному заказу соответствует одна строка в таблице реестра. Программа управления заказами позволяет быстро получить общее представление о сути заказа: его текущем статусе, информация о контрагенте, стоимости в денежном выражении.
Во вкладке «Строки» в табличной форме представлена подробная информация о номенклатуре товаров, относящихся к выбранному заказу. Помимо наименования товарной позиции в этой таблице системы управления заказами приводится информация о плановой и фактической себестоимости заказа, состоянии заказа в производстве и прочие детальные характеристики, связанные с исполнением заказа.
Важной функцией отдела продаж является регистрация заявок клиентов на приобретение той или иной продукции. Причем имеет смысл регистрировать не только согласованные заказы, но и все прочие запросы. Эта информация пригодится при анализе спроса.
Итак, если клиент рассматривает возможность покупки уже конкретной номенклатуры продукции, необходимо занести эту информацию в специальный документ «Заказ сбыта». Это можно сделать, запустив функцию «Реестр документов» с рабочего стола сотрудника отдела продаж и выбрав соответствующий тип процесса «Заказ сбыта».
Система управления заказами содержит документы, состоящие из заголовка и строк. При вводе заголовка обязательно нужно выбрать клиента (поле «Контрагент») и ответственного.
В строках указывается подробная информация о заказываемых позициях – наименование, количество и дата, к которой необходимо изготовить позицию. Реквизит заказ заполняется в строках документа автоматически. Далее он используется по всей системе для отслеживания состояния заказа.
Далее заказ сбыта автоматически устанавливается на маршрут согласования. Менеджер отдела продаж двигает каждый заказ по стадиям бизнес-процесса, выполняя соответствующие согласования и проверки. Заявки, которые не удалось согласовать, попадают на стадию «Отмена заказа» и далее в архив.
Согласованные заявки перемещаются на стадию «Исполнение». Важно учесть, что при передаче заказа сбыта на стадию «Исполнение», в заголовке документа должен быть заполнен номер договора и условия оплаты. Заказы с этой стадии могут передаваться в производство. Это действие выполняется автоматизировано сотрудником ПДО, так как производственные планы – это область ответственности не отдела продаж, а отдела планирования производства (роль ПДО). Итак, чтобы заказ сбыта был включен в план производства, — главный планировщик должен вызвать метод F2 «Пополнение MPS-плана по заявкам сбыта» в функции «План выпуска (MPS-план)», доступной на его рабочем столе.
Для контроля состояния заявки в любой момент времени менеджер отдела продаж может осуществлять управление заказами, используя функцию «План выпуска (MPS-план)», отобрать интересующие его позиции и увидеть прогресс выполнения по каждой из них.
Смотрите видео:
Управление заказами. Регистрация заказа
Управление заказами. Согласование заказа
История активностей по заказу
Все действия, связанные с исполнением заказа, привязываются к конкретной стадии бизнес-процесса. Это позволяет впоследствии просмотреть историю активностей по выполнению заказа. Для этого нужно выбрать конкретный заказ в реестре заказов сбыта, нажать кнопку «Бизнес-процессы» на панели инструментов, в открывшемся окне на вкладке «Движение» нажать кнопку «Журнал движения». На экране в табличной форме будут представлены все активности, зарегистрированные в системе, по исполнению данного заказа, распределенные по стадиям бизнес-процесса.
Управление счетами и оплатами
CLobbi.CRM позволяет компании заключить долгосрочный контракт с клиентом, отслеживать процесс продажи, начиная от запроса до исполнения, легко интегрируя эти активности с финансовой отчетностью и контролем оплат (дебиторской задолженностью). Система позволяет управлять стоимостными и количественными договорами, договорами поставки, обрабатывать заявки на отгрузку, выставлять счета и обрабатывать платежи.
Рекомендуем ознакомиться с разделами по управлению продажами:
